国泰君安策略团队戴康/乔永远
国君主题策略近期独家推荐北部湾自贸区，10.21报告《自贸区主题一触即发》里首推的两只标的北部湾港/五洲交通双双涨停，命中率百分百。10月29日，据环球时报报道，习近平将于11月5日至6日对越南进行国事访问。
习主席出访越南，促进中国-东盟自贸区升级谈判。一个月前中共中央发布《国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见》这一顶层设计，国务院10月19日和10月21日连续发布《关于实行市场准入负面清单制度的意见》和上海自贸区金融改革试点配套措施，推动优化对外开放区域布局的步伐明显加快。我们预计年底前完成中国-东盟自贸区升级谈判，第三批自由贸易试验园区获批将继续催化自贸区主题。建议依次沿三条主线配置自贸区主题，首推第三批。1）第三批自贸区领先获批，北部湾自贸区，受益标的：北部湾港/五洲交通；2）第一个内陆自贸区重庆自贸区率先脱颖而出，受益标的：渝开发/重庆港九；3）第一批复制推广示范的上海自贸区，受益标的：外高桥/浦东金桥。国君策略近期相关报告及点评：主题风云：自贸区主题一触即发主题风云：上海自贸区—兵马未动，粮草先行主题风云：优化对外开放区域布局加快预热自贸区主题主题风云：TPP协议达成推动“走出去”主题提速
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