今日股指再度强势上攻，大阳点，很是解气。回顾前几天点欲破不破时，市场心理是极为脆弱、恐慌的。近两日最强势的是供给侧改革主题，房地产、有色、煤炭、券商等蓝筹股强势领涨，而创业板却成为了跟风板块。
要知道，这些板块本身具有一定的容量，要撬动这些板块是需要大量资金的，而且从明显放大的成交量也可以看出是有集团资金进入的。我们可以反问一下自己：这些大资金集中进场，难道只是图短线几个点的利润吗？很显然不是，它们是志存高远的。
近期股市风格转换的背后并不存在什么阴谋论，完全是最基本的经济学原理在起作用，其中最关键的便是决定行业基本面的"供求关系"。
这又呼应到一个近期最火热的话题，两会，明天，3月3日，全国政协十二届四次会议开幕，正式进入两会时间。每年两会都会助推一个热点主题:年是文化传媒；年是区域政策；年是互联网+，那么，今年呢？这段时间不停有热点涌出，在即将揭晓之际，和小薇一起来看看进入候选的热点有哪些吧！
候选热点大比拼（1）涨跌幅。两会前已经充分发酵的主题，两会后可能表现一般。由于年1-2月市场大幅下跌，各主题均下跌，重点考察前期低点1月28日以来各指数表现，大数据、云计算、智能汽车和工业4.0跌幅最大，未来上涨空间较大。
（2）估值与盈利。估值角度，一带一路、海绵城市、环保、体育、云计算和大数据概念动态PE较低；盈利增速角度，养老、大数据、智能汽车和虚拟现实较高；结合两者从PEG角度来看，一带一路、大数据、养老、云计算和环保具备比较优势。
（3）市值与弹性。从指数总市值以及平均市值来看，工业4.0、大数据、养老、海绵城市、智能汽车、工业4.0和环保具备比较优势，可能弹性较大。由于供给侧改革无相关指数，所以未纳入上述比较，但是该主题为15年底召开的中央经济工作会议的核心内容，此次央行降准时也提到了"为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境"，国家对此非常重视，近日重庆市、广东省下发了供给侧改革总体方案，政策推进速度较快，未来两会期间以及两会后中央和各地方可能会陆续下发各项政策文件，该主题将得到持续催化，我们认为值得重视。
综上考虑，我们认为今年两会更值得重视的是供给侧改革、大数据、云计算、养老、体育、海绵城市等。
温馨提示：查询个股功能后台已经开通咯！
查询"个股行情、公告及最新研报"，请输入股票名称或证券代码，如：*ST川化或；即可查询！
来源：吴国平（财经听国平）、海通证券策略。
