“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝您一天工作顺心、顺意！！国内： 早间热点新闻聚焦： 1.中共中央政治局会议28日在京召开 审议《中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告》《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《关于十九届中央第六轮巡视情况的综合报告》《关于年中央巡视工作领导小组重点工作情况的报告》 2.发改委积极推进西部大开发形成新格局进一步支持西部地区补短板、强弱项 为推进西部大开发形成新格局，促进西部地区产业结构调整和特色优势产业发展，日前，经国务院同意，国家发改委修订出台《西部地区鼓励类产业目录（年本）》。??国家发改委指出，对西部地区鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，是西部大开发的重要政策之一。 3.交通运输部：年预计完成交通固定资产投资3.48万亿元 1月28日，交通运输部新闻发言人吴春耕在交通运输部举行的1月份例行新闻发布会上表示，从年交通运输经济运行的有关情况来看，受疫情影响，交通运输主要指标出现比较大波动，特别经过年初的大幅下降后持续恢复，总体上呈现“先降后升”的走势。年，预计完成交通固定资产投资3.48万亿元，其中公路水路预计完成投资2.59万亿元，完成全年1.8万亿元投资目标任务的.8%，超额完成目标任务。 4.财政部：政府债务低于国际通行警戒线风险总体可控 28日，财政部召开年财政收支情况网上新闻发布会。财政部介绍，政府债务余额与GDP之比(负债率)为45.8%，低于国际通行的60%警戒线，风险总体可控。在发布会上，有记者提问，目前地方政府债务总体情况如何？下一步将如何抓实化解地方政府债务风险？ 5.粗钢产量突破10亿吨钢铁行业要做足“加减法” 年，我国粗钢产量突破10亿吨大关，有力满足国民经济发展“钢”需。年，工信部将围绕碳达峰、碳中和目标节点，大力实施工业低碳行动和绿色制造工程，同时进一步加大力度，坚决压缩粗钢产量，对钢铁行业高质量发展提出更高要求。今后一段时间，钢铁行业如何平衡需求上涨与产量压减？如何加强铁矿石等原料保障？如何应对碳达峰、碳中和约束挑战？ 6.财政部：进一步完善地方政府规范举债融资机制抓实化解隐性债务风险工作 财政部表示，将进一步完善地方政府规范举债融资机制，抓实化解隐性债务风险工作。持续完善法定债务管理，保持宏观杠杆率基本稳定。持之以恒防范化解隐性债务风险，持续用力、久久为功。坚决遏制隐性债务增量，对各类新增隐性债务行为，发现一起、查处一起、问责一起，终身问责、倒查责任；稳妥化解隐性债务存量，完善常态化监控、核查、督查机制，对各类隐性债务风险隐患做到早发现、早处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 7.政策信号密集释放民间投资再加力 “十四五”开局之年，加力激发民间投资活力政策信号密集释放。从部委到地方正在加快部署，围绕降低民间投资成本、拓宽民间投资渠道、完善推介项目长效机制多箭齐发，打出新一轮政策组合拳。 8.29省份GDP年报：安徽逼近上海增速排名大洗牌 截至1月28日，除河北、新疆外的全国29个省、自治区、直辖市公布了年地区生产总值（GDP）与增速。?证券时报记者统计了29个省、自治区、直辖市，并对比剔除河北、新疆后的年全国各省区市GDP数据后发现，总体来看，年广东、江苏等头部省份依然位居GDP总量前列，而在GDP增速上各省区市排名有较大浮动，19个省区市全年GDP增速高于全国平均水平，中西部省区市GDP增速相对较高。 9.15万亿PPP市场遇“寒冬”今年回暖是大概率事件 自7年前开始大力推广PPP项目，截至今年1月27日，财政部全国PPP综合信息平台管理库中，近1万个PPP项目总投资额突破15万亿元。如此大规模的PPP市场，地域分布有何特点？在去年疫情之下表现如何？今年又有何新动向？ 重点数据一览() 注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格
品类
详单
1月29日
涨跌情况
单位
原材料
澳洲63%粉矿
.10
+9.50
美元/吨
唐山普碳钢坯
+0.0
元/吨
唐山低合金钢
+0.0
元/吨
品类
详单
1月28日
涨跌情况
意达网指数
(十一品种钢材)综合价格
.89
+3.22
元/吨
综合指数
.06
+0.11
品类
详单
1月28日
涨跌情况
单位
钢材现货
HPB高线
.3
+4.1
元/吨
HRBEΦ20mm螺纹
.3
+5.0
元/吨
Q.5mm热卷
.0
+10.7
元/吨
品类
详单
1月28日
涨跌情况
单位
钢材期货(夜盘)
螺纹期货
-0.88%
热轧期货
-1.29%
国内股市
上证综指
.18
-1.91%
深证指数
.20
-3.25%
人民币汇率
美元/人民币
6.
+0.
欧元/人民币
7.
-0.
日元/人民币
6.
-0.
国际： 1.外盘头条：多家交易平台出手限制游戏驿站等股票交易 全球财经媒体昨夜今晨共同 3、亿万富翁投资者泰珀：谨慎参与投机游戏年时可没啥好结果 4、达利欧：比特币是“鬼才发明”考虑将加密货币作为新基金投资选择 5、华尔街在股市大跌后齐声唱多高盛和摩根大通都建议逢低买入 6、通用汽车计划到年只生产电动汽车 2.华尔街在股市大跌后齐声唱多高盛和摩根大通都建议逢低买入 华尔街策略师们纷纷建议逢低买入股票，并预期更多刺激措施和全球经济摆脱疫情复苏将提振股市。高盛集团、摩根大通和野村控股(5.34,0.04,0.75%)等机构都预期股市将回升。亚洲股市周四大跌，此前标普指数创10月份以来最大单日跌幅且今年来由升转跌。 3.多空对战造就美股最疯狂的一天周三单日成交量逾亿股 周三美国股市走势有多疯狂？如果以股票成交数来判断，无疑是破了历史记录。周三美股成交量超过亿股，是彭博年统计该数据以来的最高水平。尽管自去年新冠疫情开始扰乱市场以来，交易量就一直很高，但周三的数据还是非常惊人。周三以前，年日均成交量为亿股，去年为亿股。而年平均成交量还不到70亿股。 4.史诗级多空对决：对冲基金沦为散户的“韭菜” 散户大举逼空“干翻”基金大佬，甚至引发美国新政府与金融监管部门的高度 5.佩洛西：无论共和党是否参与众议院下周将推进纾困法案议程 美国众议院议长南希·佩洛西（NancyPelosi）周四（1月28日）表示，众议院下周将继续推进一项议程，该议程将允许民主党在没有共和党支持的情况下通过一项新冠纾困救助法案。 6.IMF：全球财政支持规模升至14万亿美元债务攀升 国际货币基金组织（IMF）周四在《财政监测》（FiscalMonitor）报告中指出，估计去年底全球公共债务升至GDP的98%，疫情前为84%。预计年发达经济体的平均赤字率为13.3%，新兴市场和中等收入经济体为10.3%，低收入发展中国家则为5.7%。 7.微软主席：全球经济呈K型复苏科技贫富差距将决定是否无人掉队 北京时间28日消息，微软(.93,6.03,2.59%)公司主席布兰福德-史密斯（BradfordL．Smith）在达沃斯议程表示，接下来的经济复苏不会是V型或者L型，而是K型，这就意味着有些人会做得更好，有些人则会掉队。 8.欧洲央行：欧盟空前的复苏基金能否提振经济如何使用是关键 欧洲央行研究发现，欧元区空前的经济刺激基金可对地区经济构成多达1.5%的提振，也有可能无法产生任何的助益，关键在于资金如何使用。欧洲央行周四发布的一份报告称，欧盟7亿欧元（亿美元）的复苏基金通过“生产性公共投资”可以发挥最大的效力，此举将提振薪资和民营投资者的回报。
重点数据一览
品类
详单
1月28日
涨跌情况
重点指数
道琼斯工业指数
.36
+0.99%
纳斯达克指数
.16
+0.50%
标普指数
.38
+0.98%
详单
1月28日
涨跌情况
日经指数
.0
-1.59%
原油黄金
详单
1月28日
涨跌情况
NYMEX轻质原油期货
52.34
-0.96%
美元/桶
COMEX黄金期价
.20
-0.42%
美元/盎
证券期货
1.A股“雷暴季”又来了：11股亏损逾十亿有82万股民的泪
二级市场上，“爆雷股”命运各不相同。在抱团股分歧、市场探路的档口，一批业绩爆雷的风险股正在集中涌入。仅27日晚间，便有21家上市公司发布业绩预亏公告。中国电影(12.,0.11,0.91%)、森源电气(3.,-0.38,-10.05%)等14股首亏，*ST工新(1.,0.00,0.00%)（维权）、寒武纪(.,0.38,0.23%)、大唐电信(7.,-0.85,-9.99%)等7股续亏。以预计亏损上限计算，中国电影、*ST工新亏损达15亿、23.5亿元。
2.招商策略评市场近两天大跌：流动性异常造成的调整
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！近两天，市场出现调整，主要原因是流动性预期出现恶化，近期银行间市场流动性逐渐趋于紧张，回购利率中枢持续加速上移，央行在公开市场也开始回笼资金。货币的紧缩较此前预期更为提前，此外，市场对于一月社融预期也较为悲观。流动性情况大不如以前。
3.A股大跌1.9万亿！央行"抽水"5亿，中信证券警告流动性拐点！
今天的A股，感觉不需要基金君再多说了。隔夜美股集体收跌，今天A股港股都在大跌，截至收盘，沪指跌1.91%，深成指跌3.25%，创业板指下跌3.63%。一天蒸发近1.9万亿。外围股市大跌，叠加央行连续四天净回笼资金。两市主要指数今早大幅低开，开盘后，光伏、锂电池、芯片、新能源车等概念持续下挫，指数亦跟随下行，深成指、创业板指午间收跌逾2%。午后，两市继续下行，沪指跌破3点，中小板指数一度跌超4%，两市近0股下跌，化纤、电器仪表、电气设备板块重挫居前。
4.最新罚单！建行被罚万，涉及"五宗罪"
近日，建行重庆市分行再领万大额罚单，其中涉及“五宗罪”。1月27日，银保监会网站公布，中国建设银行重庆市分行因贷款审查不尽职、小微快贷产品资金用途无法有效管控等原因，被重庆银保监局处以人民币万元的罚单。
5.华尔街空头已亏掉亿！美国“散户”乘胜追击，游戏驿站盘前再涨28%
近期，美股游戏驿站成为全球资本市场最
6.1月28日港股通净流入.2亿港元，其中33.1亿港元都买了腾讯控股
1月28日，恒生指数下跌2.55%。南向资金今日净买入.19亿港元。1月28日，南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是腾讯控股（.HK，收盘价：.0港元），净买入33.亿港元；净卖出个股共3只，金额最多的是中芯国际（.HK，收盘价：26.7港元），净卖出4.亿港元。
7.1月28日沪深股通净流出64.05亿，立讯精密被逆势买入3.15亿
1月28日，沪指下跌1.91%。北上资金今日净卖出64.05亿元。其中沪股通净卖出36.61亿元，深股通净卖出27.44亿元。1月28日，北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共4只，金额最多的是立讯精密（.SZ，收盘价：50.35元），净买入3.亿元；净卖出个股共16只，金额最多的是贵州茅台（.SH，收盘价：.0元），净卖出9.亿元。
8.透视大宗交易：疫苗龙头智飞生物成交4亿元，桃李面包、海康威视也上榜了
年1月28日，沪深两市一共发生笔大宗交易，共成交25.89亿元，涉及69家上市公司。
9.1月28日龙虎榜解析：奥马电器净买入超2亿元，还有25只个股被机构扫货
1月28日，共有只个股上榜龙虎榜，奥马电器龙虎榜净买入额最多，达2.05亿元。在龙虎榜中，涉及机构专用席位的个股有25只，净买入额前三的是歌尔股份、中天精装、奥马电器，分别为1.38亿元、.13万元、.3万元。
10.证监会：会同有关部门将各类金融活动依法全面纳入监管，消除监管真空
年证监会系统工作会议在京召开。会议强调，稳妥化解债券违约风险，加大债券市场基础制度和法治供给，优化债券违约市场化处置机制，加强统一执法，严肃查处“逃废债”等违法违规行为。加快推进“伪私募”等相关风险的分批处置，严格落实私募基金底线性要求，建立部际联动、央地协作的风险防范处置机制，加快推动出台私募条例。。信息要点回顾：
1月28日国内钢市行情盘点 建材市场：局部挺涨。热轧市场：惯性推高。冷轧市场：稳中偏好。中板市场：小幅上调。型材市场：窄幅上涨。
1月28日国际钢铁信息摘要
随着国际镍价攻上每吨1.8万美元左右高点，1月均价上涨千美元，加上铬、锰、钼等金属价格齐扬，中国台湾地区不锈钢盘元大厂华新丽华1月27日率先高盘开出了年2月不锈钢盘价，岛内销售的系每吨大涨6元新台币(1-2月每吨累计涨幅达1.2万元），系盘元涨0元，系涨0元，系不锈钢盘元大涨每吨8元。
28日上海钢市看点：热卷价格整体下跌冷板价格稳中有涨
申城今日多云转阴，温度零下2度至10度。沪上钢材市场延续昨天的运行态势，交易一般，贸易商出货不畅，大都在降价销售，实际成交价有所松动，暗降现象较为普遍。早盘，螺纹钢、线材等建筑钢材价格企稳；热卷价格整体下跌10元/吨，在盘中，报价再跌10元/吨；中厚板价格稳中有涨，一部分产地和规格的报价上涨10-20元/吨；冷板卷市场上部分品牌和规格的报价略涨10元/吨。
期货大跌铁矿现货或快速下行
铁矿期货暴跌，截止收盘跌4.78%，收于.5；期货跌破0元关口，一些商家开始看空后市，近期报价将再度回调。当前铁矿现货价较坚挺，钢厂利润空间收窄，而在近期钢价小幅回调的情况下，相关钢厂减少铁矿采购量，部分商家小幅降价出货，短期内铁矿现货成交放缓，期货快速下行的走势。
期钢下行钢坯市场低位企稳
期钢快速回调，截止收盘跌1.7%，收于；期钢下行，钢厂钢坯出货量增长放缓，相关贸易商也未全面增量采购，短期内轧材企业采购进度趋缓，商家反映出货压力加大。因成本价较高，相关钢厂多维持平盘出货，而贸易商为了更好的消化库存，报价欲小幅下调。目前现货成交趋缓，后市钢坯或弱势企稳为主。
全球钢铁供应复苏或将遏制钢价反弹
印度最大的钢铁制造商JSWSteel称，由于因为全球钢铁产量增加，而主要生产国中国加快了出口，全球钢铁价格上涨的趋势可能受到遏制。过去一年，在中国强劲的本地需求和铁矿石价格上涨至多年以来高位的推动下，中国的螺纹钢和热轧卷板期货上涨了30%以上。相关信息要闻：
1.1月28日新闻联播要闻精选
新闻联播或涉及资本市场的内容：1、中共中央政治局召开会议中共中央总书记习近平主持会议；2、国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》；3、王志勤：充分释放数字经济发展新动能；4、全国春运今天启动严格疫情防控；5、年全国一般公共预算收入18.29万亿元；6、秋粮收购总体平稳中晚稻旺季收购接近尾声；7、青岛胶东国际机场试飞成功。
2.美国对特定电连接器等启动调查商务部：中方企业正积极应对
商务部新闻发言人高峰表示，我们注意到，年12月18日，美国安费诺公司就特定电连接器和保持架向美国国际贸易委员会提出调查申请。年1月21日，美国国际贸易委员会决定对本案发起立案调查。目前，涉案中方企业正在积极应对。
3.两部门：对市场监管总局授权开展的反垄断执法给予补助
记者28日从财政部了解到，财政部、市场监管总局日前制定了《反垄断工作补助经费管理暂行办法》，对市场监管总局授权开展的反垄断执法给予补助。根据办法，反垄断工作补助经费，是指中央财政通过转移支付安排，用于支持各省、自治区、直辖市人民政府市场监管部门，根据市场监管总局授权开展反垄断执法的补助经费。
4.辽宁省将有效推进省内城市商业银行整体改革
1月20日，辽宁省人民政府常务会议研究推进省内城市商业银行整体改革工作。会议明确，要按照市场化、法治化原则，充分利用市场资源，挖掘地方潜力，通过申请新设组建一家省级城市商业银行，合并辽宁省内12家相关城市商业银行，稳中求进，打造产权清晰、资本充足、内控严密、治理完善的现代城市商业银行。
5.生态环境部：倡议尽量不放或少放烟花爆竹绿色健康过年
据央视新闻，1月28日，生态环境部举行年1月例行新闻发布会。生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，环境质量监测表明，烟花爆竹集中燃放对城市空气质量影响明显。特别是城市建成区人口密集，在大气扩散条件不好的情况下，会加剧空气污染，不利于群众身体健康。我们倡议尽量不放或少放烟花爆竹，减轻空气污染，过一个安全、祥和、绿色、健康的春节。
6.世卫组织：全球新冠肺炎确诊病例累计超1亿例
央视新闻消息，根据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部时间1月28日10时05分（北京时间1月28日17时05分），全球累计新冠肺炎确诊病例200107例，累计死亡病例例。
7.煤炭中长期合同签订空前顺利专家称别夸大进口煤作用
商务部近期监测数据显示，1月18日至1月24日全国煤炭价格小幅上涨，其中动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨元、元和元，分别上涨1.1%、1%和0.5%。之前的市场波动仍在平复的过程中。
8.兼并山钢的宝武集团仍在继续扩张的路上
1月28日下午，21世纪经济报道记者在多方求证之下，确认山东钢铁(1.,0.03,2.24%)集团并入宝武钢铁集团这一消息属实，兼并目前已经进入实质性推进阶段，而正式的公告或将于节后公开。
9.年挖掘机销售涨近4成需求韧性助推产业高景气
年，工程机械行业数据超预期。根据中国工程机械工业协会行业统计数据，年1—12月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品台，同比涨幅39.0%。国内市场销量台，同比涨幅40.1%。出口销量41台，同比涨幅30.5%。
10.年地方吹响数字经济号角浙江、上海、北京、广东打算这么做
年新冠肺炎疫情的爆发，加速了数字经济的发展，网上零售、外卖、远程医疗、在线教育等新业态加速发展，软件和信息服务行业的营业收入保持两位数高增长。
11.外汇局：继续保持对打击地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势
日前，国家外汇管理局与公安机关联合召开打击外汇违法犯罪工作视频会议，总结年以来打击外汇违法犯罪工作情况，安排部署下阶段重点工作。会议强调，年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。坚持重拳出击，继续保持对打击地下钱庄、跨境赌博等违法犯罪活动的高压打击态势，坚定不移开展专项行动。
12.中央政法委评返乡政策搞"一刀切"：这是把球往下踢把锅往上甩
疫情防控之下，今年回家可不是一张车票这么简单。国家卫健委针对返乡过年先后下发多个文件，对不同风险地区人员返乡作出详细规定。两办也对就地过年下发通知：疫情高风险地区群众应就地过年、中风险地区群众原则上就地过年、低风险地区倡导就地过年。
13.包钢股份：拟新设6家全资子公司
包钢股份(610)1月28日晚公告，公司为了改革市场销售模式，调动销售系统及人员的积极性，拟在华北、华中、华东、华南、西南、西北地区设立上海钢嘉稀土科技有限公司、天津包钢华北钢铁销售有限公司等共计6家全资子公司。公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资4万元。设立子公司有利于促进公司产品销售，从而提升公司产品市场占有率。
14.个别地方房贷额度紧张专家：多重政策效应叠加的结果
近段时间，广州、深圳、上海等地出现有的银行个人房贷额度紧张、放款周期拉长等现象，引起
